01.04.2015
В данный момент выходит целый ряд аналитических отчетов, посвященных золоту, - это сезонное явление, и все они содержат множество интересных статистических данных. И самый последний из них от Metals Focus - Концентрируясь на золоте 2015 (Gold Focus 2015) - не является исключением. В этом отчете множество сведений, на которые стоит обратить внимание, включая то, что Китай все еще остается крупнейшим в мире потребителем золота, хотя по данным "Тенденций золотого спроса" (Gold Demand trends) Всемирного совета по золоту это место принадлежит Индии.
В данной статье показаны таблицы Metals Focus, посвященные крупнейшим мировым золотодобытчикам, - странам, месторождениям и компаниям. Все эти данные будут интересны тем, кто делает собственную золотую аналитику. Мы также опубликуем отдельный материал, посвященный другим аспектам аналитики Metals Focus и их ценовым прогнозам. Компания считает, что цена на золото может чуть упасть к третьему кварталу этого года, но в четвертом квартале, а возможно, раньше вернется к среднему в $1,200 и выше. Это ознаменует собой конец медвежьего рынка золота и взлет его цены в несколько раз.
Место |
Месторождение |
Страна |
Компания |
добыча в 2014 г, в т |
1. |
Muruntau |
Узбекистан |
Navoi |
61.0 |
2. |
Grasberg* |
Индонезия |
Freeport |
35.2 |
3. |
Pueblo Viejo* |
Доминиканская респ. |
Barrick |
34.5 |
4. |
Yanacocha* |
Перу |
Newmont |
30.2 |
5. |
Carlin Ops |
США |
Newmont |
28.2 |
6. |
Cortez |
США |
Barrick |
28.1 |
7. |
Goldstrike |
США |
Barrick |
28.1 |
8. |
Олимпиада |
Россия |
Polyus |
22.6 |
9. |
Veladero |
Аргентина |
Barrick |
22.5 |
10. |
Boddington |
Австралия |
Newmont |
21.6 |
11. |
Купол |
Россия |
Kinross |
21.3 |
12. |
Lihir |
Папуа Новая Гвинея |
Newcrest |
21.3 |
13. |
Kalgoorlie Super Pit |
Австралия |
Barrick/Newmont |
20.3 |
14. |
Cadia Valley |
Австралия |
Newcrest |
18.8 |
15. |
Oyu Tolgoi* |
Монголия |
Turquoise Hill (Rio) |
18.3 |
16. |
Lagunas Norte |
Перу |
Barrick |
18.1 |
17. |
Driefontein |
ЮАР |
Sibanye |
17.7 |
18. |
Penasquito |
Мексика |
Goldcorp |
17.7 |
19. |
Kumtor |
Киргизия |
Centerra |
17.7 |
20. |
Tarkwa |
Гана |
Gold fields |
17.4 |
В этой таблице указаны только основные акционеры. Во многих из вышеупомянутых объектов есть миноритарные акционеры, часто ими являются правительства страны, в которых расположено месторождение, а иногда - другие компании. Те месторождения, где основным акционерам не принадлежит 100% компании, помечены *.
Месторождения, значительно выросшие в таблице по сравнению с 2013 годом, включают ряд тех, что были запущены в эксплуатацию годом ранее, или запустили крупные программы развития и достигли полной мощности в 2014 году. Среди них: Pueblo Viejo (+ 36%), Купол (+ 43%), Oyu Tolgoi (+ 275%) и Penasquito (+ 41%). Заметные новички, которые почти оказались в первой 20-ке 2014 года включают месторождение Kibali в Демократической республике Конго, принадлежащее консорциуму Randgold/AngloGold/Sokimo и эксплуатируемое AngloGold, - оно заняло 24-е место с 16.4 т. За ним следует месторождение компании AngloGold в штате Западная Австралия - 27-е место с 15.9 т и месторождение Aykem компании Newmont в Гане - 29-е место с 14.7 т.
Интересно отметить, что главный добычный продукт второго крупнейшего золотого месторождения в мире за последние два года, Grasberg, - это медь, а золото - лишь ОЧЕНЬ значительный побочный продукт!
Место |
Компания |
Страна регистрации |
добыча в 2014 г, в т |
1. |
Barrick |
Канада |
194.4 |
2. |
Newmont |
США |
150.7 |
3. |
AngolGold Ashanti |
ЮАР |
138.0 |
4. |
Goldcorp |
Канада |
89.3 |
5. |
Kinross |
Канада |
83.0 |
6. |
Newcrest |
Австралия |
72.4 |
7. |
Gold Fields |
ЮАР |
69.0 |
8. |
Navoi |
Узбекистан |
61.0 |
9. |
Polyus |
Россия |
52.7 |
10. |
Sibanye |
ЮАР |
49.4 |
11. |
Agnico Eagle |
Канада |
44.4 |
12. |
China Nat. Gold |
Китай |
40.2 |
13. |
Freeport |
США |
37.8 |
14. |
Randgold |
Джерси |
35.7 |
15. |
Shandong |
Китай |
35.4 |
16. |
Harmony |
ЮАР |
35.2 |
17. |
Yamana |
Канада |
33.2 |
18. |
NordGold |
Россия |
30.6 |
19. |
Glencore |
Швейцария |
29.7 |
20. |
Полиметалл |
Россия |
29.4 |
В сфере золотодобывающих компаний усилия по сокращению издержек, продаже или закрытию некоторых объектов с наихудшими производственными показателями привели к значительному падению объемов добычи у двух крупнейших мировых золотодобывающих компаний. Например, крупнейший в мире золотодобытчик, Barrick Gold, сократил объемы добычи на 13% по сравнению с 2013 годом, тогда как у Newmont этот показатель упал на 4%. Однако большинству других крупных компаний удалось увеличить объемы добычи с помощью введения в эксплуатацию новых и расширения старых объектов, что позволило нейтрализовать продажи и закрытия.
Вся первая десятка сохранила свои места, но в нижних строчках списка произошли изменения. Так компания Agnico Eagle обошла China National gold и Freeport, заняв 11-е место, - в основном благодаря включению производственных результатов канадской компании Osisko в свою статистику. Далее по списку компания Randgold поднялась на пять позиций благодаря своему крупному новому месторождению Kibali в Демократической республике Конго, тогда как компании Glencore и Zijin опустились ниже NordGold, которая теперь вероятно вступит в клуб <1 млн унций в год> (31.1 т).
По оценкам Metals Focus мировой объем добычи золота вырос в прошлом году на 2.4% и вероятно достиг пика, хотя согласно последней оценке компании CPM он продолжит расти еще один год. В страновом разрезе изменений в первых девяти строках списка не произошло. Бразилия заняла 10-е место, потеснив Индонезию.
Место |
Страна |
2013 |
2014 |
Изменение, год на год |
1. |
Китай |
438.4 |
462.0 |
+5% |
2. |
Австралия |
268.1 |
272.4 |
+2% |
3. |
Россия |
248.5 |
266.2 |
+7% |
4. |
США |
230.1 |
210.8 |
-8% |
5. |
Перу |
182.4 |
171.0 |
-6% |
6. |
ЮАР |
179.5 |
167.9 |
-6% |
7. |
Канада |
124.7 |
151.3 |
+21% |
8. |
Мексика |
106.2 |
110.4 |
+4% |
9. |
Гана |
104.8 |
104.1 |
-1% |
10. |
Бразилия |
89.3 |
90.5 |
+1% |
11. |
Индонезия |
90.7 |
89.5 |
-1% |
12. |
Узбекистан |
81.0 |
85.0 |
+5% |
13. |
Папуа Новая Гвинея |
67.5 |
67.2 |
0% |
14. |
Аргентина |
51.2 |
60.0 |
+17% |
15. |
Танзания |
52.0 |
50.8 |
-2% |
16. |
Казахстан |
42.4 |
49.2 |
+16% |
17. |
Мали |
49.2 |
48.6 |
-1% |
18. |
Чили |
48.6 |
44.5 |
-8% |
19. |
Колумбия |
45.7 |
43.6 |
-5% |
20. |
Филиппины |
39.7 |
40.4 |
+2% |
Остальной мир |
520.9 |
547.7 |
+5% |
|
Итого |
3,061 |
3,133 |
+2.4% |
Однако две страны в первой десятке могут потерять свои позиции. Находящуюся на втором месте Австралию почти догнала Россия (третье место), которая резко наращивает объемы добычи. ЮАР, ранее лидировавшая в мировой золотодобыче, продолжает сокращать объемы, по мере того как ее стареющие шахты становятся слишком глубокими для прибыльной эксплуатации, а содержание золота в руде падает. На шестом месте ее теснит Канада, увеличившая объемы добычи на 21% в прошлом году. Ниже в списке Аргентина, увеличившая объемы добычи на 17% обогнала третьего крупнейшего золотодобытчика в Африке, Танзанию. Казахстан с ростом на 16% вырос на три позиции, оставив позади Мали, Чили и Колумбию, - объемы добычи упали во всех трех странах.
Интересно и вероятно не случайно и то, что две страны, показавшие максимальный рост объемов добычи в прошлом году, - Россия и Казахстан, оказались также странами, чьи ЦБ стали крупнейшими покупателями золота за период.
Ранг | Страна/Организация | Золото (тонн) | Доля золота в объёме нац. резервов |
1 | США | 8 133,5 | 75.4 % |
2 | Германия | 3 395,5 | 72.4 % |
3 | Международный валютный фонд | 2 814,0 | - |
4 | Италия | 2 451,8 | 72,0 % |
5 | Франция | 2 435,4 | 71,6 % |
6 | КНР | 1 054,1 (реально - ок. 12 000) | 1,7 % |
7 | Швейцария | 1 040,1 | 11,5 % |
8 | Россия | 936,7 | 9,6 % |
9 | Япония | 765,2 | 3,2 % |
10 | Нидерланды | 612.5 | 59,8 % |
11 | Индия | 557,7 | 10,0 % |
12 | Европейский центральный банк | 502,1 | 32,3 % |
13 | Тайвань | 423,6 | 5,7 % |
14 | Португалия | 382,5 | 90,3 % |
15 | Венесуэла | 362,0 | 70,9 % |
16 | Саудовская Аравия | 322,9 | 2,8 % |
17 | Великобритания | 310,3 | 15,9 % |
18 | Турция | 295,5 | 14,4 % |
19 | Ливан | 286,8 | 29,4 % |
20 | Испания | 281.6 | 29,5 % |
21 | Австрия | 280.0 | 55,6 % |
22 | Бельгия | 227.5 | 39,7 % |
23 | Алжир | 173.6 | - |
24 | Филиппины | 199,1 | 13,1 % |
25 | Таиланд | 152,4 | 4,3 % |
26 | Сингапур | 127,4 | 2,7 % |
27 | Швеция | 125.7 | 12,9 % |
28 | Мексика | 125,1 | 4,0 % |
29 | ЮАР | 125,0 | 13,4 % |
30 | Ливия | 116,6 | 5,6 % |
31 | Банк международных расчётов | 116,0 | - |
32 | Греция | 111.8 | 81,5 % |
33 | Казахстан | 104,4 | 18,7 % |
34 | Румыния | 103.7 | 10,6 % |
35 | Польша | 102,9 | 5,2 % |
36 | Австралия | 79.9 | 8,4 % |
37 | Кувейт | 79.0 | 13,1 % |
39 | Египет | 75.6 | 16,5 % |
40 | Индонезия | 73.1 | 3,2 % |
41 | Дания | 66,5 | 3,9 % |
42 | Пакистан | 184.4 | 17,6 % |
43 | Аргентина | 54,7 | 5,9 % |
44 | Республика Корея | 54.4 | 0,9 % |
45 | Финляндия | 49,1 | 23,5 % |
46 | Белоруссия[16] | 45,9 | 24,1 % |
47 | Болгария | 39,9 | 11,4 % |
48 | Боливия | 42,3 | 17,4 % |
49 | Экономическое сообщество стран Западной Африки | 36,5 | 12,4 % |
50 | Малайзия | 36,4 | 1,3 % |
51 | Перу | 34.7 | 3,6 % |
52 | Бразилия | 33.6 | 0,5 % |
53 | Словакия | 31,8 | 64,7 % |
54 | Украина | 28,0 | 4,3 % |
55 | Эквадор | 26,3 | 43,7 % |
56 | Сирия | 25,8 | 7,1 % |
57 | Марокко | 22,1 | 5,0 % |
58 | Нигерия | 21,4 | 3,0 % |
59 | Сербия | 14,3 | 4,7 % |
60 | Кипр | 13,9 | 57,5 % |